Krásná mladičká Lilith, dcera hostinské, upoutá pozornost Rahiba, generála královny ze Sáby. Tento poněkud násilnický muž se začne o dívku ucházet, zahrnuje ji šperky, zlatem a dalšími dary. Lilith však hrubiánem pohrdá. Její srdce patří zádumčivému honákovi velbloudů, Samimu. Rahib však jejich tajnou lásku odhalí a pohrozí Lilith, že jejího milého...